Chris Drake, az angol katonai repülöpilóta Skócia felett repül, amikor azonosítatlan repülö tárgyat, ufót lát. Úgy érzékeli, hogy az ufó valamiféle lövedéket irányít rá, ezért lelövi. Az ismeretlen ürhajó lezuhan, de vezetöje életben marad. A NATO Reece ezredest küldi a helyszínre. Közben a megfigyelöközpontban dr. Amanda Tucker gyanús rádiójeleket fog, amelyek a Földröl a világürbe irányulnak. Figyelmeztetni akarja Reece-t, de mielött megtehetné, észreveszi, hogy már két jelet érzékelnek a müs