Hamil, a jószívü király egészen addig nem tud trónörököst hozni a királyi udvarba, amíg Gamesh, a gyerek-varázsló varázserejével ezt nem teszi lehetövé. A helyzet azonban meglehetösen rosszra fordul amikor az öreg Epos ellenállása miatt a király fiúgyermekét egy kislányra cserélik, aki a Mirabella nevet kapja. A király igazi fiát egy parasztcsalád gondjaira bízzák, akik mint sajátjukat nevelik fel. S minthogy az ifjú trónörökös rendkívüli módon hasonlít a parasztcsalád fiára, hamarosan már sem E