1986-ot írunk, és az NDK-nak sürgösen pénzre van szüksége adósságai törlesztésére. A Külföldi Felderítési Föosztály is különbözö terveket dolgoz ki, hogy pénzt teremtsen elö, amiben új munkatársuk, Barbara Dietrich van segítségükre. Walter, akit 3 éve mellöznek, nagyon szeretne ismét terepen dolgozni, és csalódottan veszi tudomásul, hogy Annett Schneider beosztottjaként kezdheti újra a karrierépítést. Közös feladatuk egy gyógyszerkísérlet megszervezése...