New York City az 1860-as években. Javában tart a polgárháború, miközben Kevin Corcoran, a kemény, ír származású detektív és társai gyilkosokat hajkurásznak a város rossz hírü negyedében, a Five Points környékén. Nyomozásuk során feltárul a bevándorlókkal, feketékkel teli negyed élete. Corcorant segíti Dr. Freeman is, akivel két gond van, az egyik, hogy fekete, a másik, hogy modern tudományos módszerekkel dolgozik. A detektívet személyes tragédia is nyomasztja, meggyilkolták a kislányát, a felesé