Mindenki kedvenc, csendes apukája, Cleveland Brown hosszú távolléte után végre visszaköltözik szülövárosába 14 éves fiával, Cleveland Juniorral. Ám a virginiai kisváros nem csupán szép emlékeket rejt a korosodó Brown számára: sok-sok évvel ezelött, mikor még a helyi középiskolába járt, fülig szerelmes lett a gyönyörü Donnába, aki azonban nem viszonozta érzelmeit, és egy másik férfihoz ment feleségül. Ám Brown még ekkor sem adta fel: megmondta Donna-nak, hogy örökké szeretni fogja, és ha férje va