A helyszín egy iskolaként müködö, ódon kastély Európa szellemekkel és egyéb másvilági lényekkel benépesített országában, Angliában. A történet föszereplöi az újbóli felemelkedésért harcoló bukott angyalok és boszorkányként praktizáló, halandó utódaik. A titokzatos múlttal rendelkezö ifjú boszorka, Cassie Hughes és kotnyeles barátnöje szembeszáll az alvilág nagy hatalmú fejedelmeivel.