A békét Erdélyben is már csak hírböl ismerik. Gyilkos harcok folynak a trónért, melyböl végül a szemtelenül fiatal és vakmerö, nök által bálványozott Báthory Gábor kerül ki gyöztesen. Báthory mögött ott áll nagynénje, a véres grófnö néven ismert, Európa-szerte rettegett Báthory Erzsébet; valamint megfontolt, müvelt tanítómestere, Bethlen Gábor. Erdély három nemzete, a magyar, a székely és a szász abban reménykedik, hogy Báthory talán végre elhozza a sokat szenvedett kis ország számára a békét.