Egy titokzatos járvány söpör végig az emberiségen, ezzel egy idöben pedig a várandós asszonyok elkezdenek olyan, hibrideknek nevezett gyermekeknek életet adni, akik félig emberek, félig állatok. A szarvasfiút, Gust még kisbaba korában vitte el az apja a háborítatlan természetbe, hogy az erdö közepén éljenek közösen. Persze, ez nem tart sokáig, egy tragikus fordulat és néhány váratlan látogató, köztük a kökemény Tommy Jepperd megjelenése fel is forgatja Gus életét, aki megszegi apja utasításait és nekiindul felfedezni a világot.